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　　本年上半年宝马会捕鱼，A股阛阓呈现轰动行情，时候AI、中特估等主题不断表示，出现结构性行情。

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　　行将干与2023年下半程，A股走势将如何演绎？AI、中特估等板块行情能否延续？投资策略奈何弯曲？针对阛阓温情的焦点问题，近日，上海证券报约访了南边基金FOF投资部总司理李文良、大成基金股票投资部总监刘旭、长城基金副总司理兼投资总监杨建华，一皆把脉下半年A股阛阓的投资干线。

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　　上半年博弈来去特征澄澈

　　上海证券报：本年上半年，A股阛阓运行呈现如何的特色？背后的影响成分有哪些？

　　李文良：刻下，部分投资者对经济景气的预测和预期出现下调，以至部分存在悲不雅情绪，影响了上半年A股阛阓的走势。需要明确的是，部分传统经济部门碰到的蜿蜒是暂时的、局部的。

　　国内经济有望见底建立，但热度尚未全面回升。跟着稳增长计谋进一步加码，新旧增长动能当然切换，中国经济中永久底部或已出现，可接受一定的逆向想维。

　　刘旭：A股上半年分为两个阶段：第一个阶段，一季度国内经济复苏全体好于预期，股票阛阓出现较好证实；第二个阶段，自3月底起，经济动能超预期放缓，阛阓对地产、基建、制造业等行业的信心不及，存在一定的压力，股票阛阓呈现舛错证实。

　　跟着经济运行压力逐步加大，阛阓对稳增长计谋预期初始升温，A股阛阓呈现出较为澄澈的博弈来去特征。

　　杨建华：上半年，A股在年头大涨后不绝下探，行业、立场轮动加速，AI、数字经济、TMT、“中特估”等板块证实特殊，以新动力为代表的景气赛说念股回撤较大。5月底于今，跟着复苏预期渐起，阛阓风险偏好有所进步，A股逐步企稳。

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　　全体看，受到计谋驱动、产业发展驱动影响，访佛偏弱经济建立的互相作用，多重成分影响了A股阛阓走势。

　　权柄金钱具有较好的估值性价比

　　上海证券报：刻下，上证指数在3200点隔邻轰动。您预计下半年A股将呈现如何走势？

　　李文良：从估值维度看，市盈率、市净率、股息率、股债利差等办法处于诱骗力较好的水平。同期，受益于股市跨越于经济的特色，访佛国内经济迎来复苏的全体预期，下半年权柄金钱具有较好的估值性价比。

　　需要扫视的是，国内经济处于见底、行将复苏的通说念中。由于短期看穷乏经济强复苏因循，权柄阛阓穷乏大牛市行情信号。因此，权柄阛阓或将延续结构分化，全体呈现轰动神情。

　　刘旭：看好下半年A股走势，主要有两点原因：第一，处所政府财政收入、住户销耗智商受到影响后，干与进取建立的通说念；第二，以万得300非金融股债收益差（股票股息率-债券利率）动作臆度办法，股票估值处于阛阓低位水平。

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　　总的来说，A股阛阓资历上半年低谷期后，后期大要率将呈现从容高涨态势。

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　　杨建华：A股阛阓或将延续现存神情，短期内呈现结构性行情，预计下半年保管轰动弯曲。若是经济进一步出现走弱预期，政府出台拉动内需、扭转预期等次序的可能性会加大，有望带动A股迎来趋势性行情。

　　初始追赶“详情味”金钱

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　　上海证券报：下半年A股的投资策略如何作念？有哪些值得关注的投资干线？

　　李文良：成长和价值并行不悖，且在里面出现分化。

　　成长部分，看好异日需求爆发、竞争神情并未显赫恶化的科技行业。新一轮产业创新开展得热火朝天，收拢风口的企业更容易得到较好的推广契机。这反馈到股市中，对应的板块性、个股有望走出可以的行情。

　　价值部分，高股息板块值得关注。国内央行开启新一轮“降息”操作，外洋通胀缓解使得流动性收紧接近尾声，人人资金面趋于澄澈改善。由于甘愿、入款利率多量下调后，阛阓对中高利息优质金钱的需求很是繁荣，一些规画庄重的高股息板块和公司将受益于此。

　　刘旭：下半年关注制造业升级契机、及规画质地踏实的低估值公司分成契机。

　　在完成了基础的工业化和城镇化阶段并步入高质地发展阶段后，中国经济会向着高质地、高技术含量、创新驱动的标的发展，永久关注高端制造业升级带来的契机。

　　具体看，AI界限经由阛阓情绪炒作后，部分公司的估值处于较高水平，后续会关注公司功绩竣事和诳骗落地的情况。永久看，提议关注相关企业的竞争上风、技艺壁垒等情况。“中特估”方面，会依据企业的开脱现款流去判断，以计议估值的合感性。

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　　杨建华：在人人经济增长乏力、通胀高压等配景下，A股阛阓初始追赶“详情味”金钱：一方面是异日“详情味”，即新一轮科技创新周期下的东说念主工智能等标的；另一方面是当下“详情味”，即规画踏实、现款流充裕、高分成的低估值金钱。

　　计议到三季度至四季度初，宏不雅方面预计仍将保管“弱复苏＋暖和宽松”组合，A股阛阓仍将以主题和倡导投资为主。下半年，提议要点关注AI、“中特估”以颠倒他主题，如苹果新品、特斯拉机器东说念主、华为产业链等阛阓焦点板块。

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　　此外，从防御角度看，受宏不雅经济影响小、无计谋负面压制成分的个股，具有可以的投资契机。若是政府出台有劲的拉动内需计谋，相关顺周期板块有望迎来功绩建立、估值进步的契机。

　　上海证券报：下半年需要关注哪些方面的风险成分？

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　　李文良：国际地缘政事可能是下半年较大的概略情味成分，但提前预判这类冲击很是蜿蜒。因此，倾向于接受实时追踪和评价的策略，即在新事件冲击发生后，实时弯曲投资组合和策略。从事先圮绝维度，计议配置一些黄金、原油等对冲性质金钱，可以在一定进程上均衡风险。

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　　刘旭：风险主要来自外部金融、利率环境，需要面对外洋央行加息节律概略情及较大的外部经济、外需等压力。同期，需要正视个股产业升级可能碰到的风险，一些高端产业界限所面对的外洋环境比拟复杂，要进行执续关注。

　　杨建华：提议要点关注三类风险：一是计谋预期偏离风险，可能激发阛阓立场切换；二是在极致的结构性行情下，需警惕单一瞥业或板块来去过炎风险；三是外洋方面，需关注好意思国经济走势、通胀变化及好意思联储利率弯曲的节律宝马会捕鱼，以及可能存在的金融体系风险等。